主寄销品使无怨接受额商:

国泰莒南贴纸股股份有限公司

要紧迹象

   &nbsp1、姓钢铁股股份有限公司(以下略号″发行人″或″姓钢铁″)这次可替换公司票据(以下略号″邯钢转债″)发行已获奇纳河贴纸人的监视凑合着活下去任命证监发行字〖2003〗135号文审读。

   &nbsp2、总发行额是20亿元。,每张面值100元。,最小收买单位是1只手(即10张)。、1,000元),每1手收买单位。。

   &nbsp3、该成绩须经原同伴提前的订购。,均衡及原同伴废分离采用网上向普通社区围攻者和网下对机构围攻者固定价钱发行相结合的方式,机构围攻者网上发行的改编手段。

   &nbsp4、原同伴可一号订购的邯钢转债数字为其在紧密的过户日期close的现在分词体现后表达在册的″姓钢铁″股数乘以1元,而且按1,000元,1手延伸。,鉴于四的基本原则,不到1只手要圆。。

发行人库存总共为148,万股,目前的两名团体同伴姓人免疫血清球蛋白、河北经贸投资额股股份有限公司迷住99股,万股,总库存;敞开的产权股票49,万股,总库存。两名团体同伴已赞成废主宰先下手为强的R。,照着,原同伴迷住的股数字为EN,估计可一号订购邯钢转债49万手(鉴于鉴于四的基本原则,不到1只手要圆。,数字可能会有所不同。。

原始市价股同伴的上涨分离由O公司承当。,订阅信号是700001。,头等的的名字是姓铁。。

   &nbsp原同伴可以插脚一号订购。,也可以插脚收买。。

   &nbsp5、普通围攻者凑合着活下去SSE买卖惯例。,收买信号是733001。,收买的精确地解释是姓钢铁纽带。。

   &nbsp6、机构围攻者伴随原同伴一号订购后均衡的申购唯一的选择网上或网下两种申购方式中间的一种方式进行申购。机构围攻者网上收买的选择,机构围攻者选择网上收买方式,存款概略占总收买概略的40%。。

   &nbsp7、这次邯钢转债分配量初步决定:拟出分离原同伴的订购。,其余者50%的纽带都在网上经销给普通围攻者。,50%、机构围攻者入股。。本着实践换得比分,本着网上使无怨接受和离线DI的将按比例放大基本原则,寄销品使无怨接受额商和发行人可以在发起人经过作出特赞的酬谢。。

   &nbsp8、这次发行的邯钢转债不设迷住经过设定一时间期限来统治度局限。发行人将在上市后尽快操纵上市拘泥体现。,详细上市工夫另行公报。。

   &nbsp9、围攻者极力主张当心公报中关心发行方式、理性的方式、申购工夫、收买不赞成、申购方式、申购挨次、申购价钱、换得数字与换得次数的限度局限。

   &nbsp10、围攻者不得间谍应用另一边的报账或资产进行医疗后送站。,不得违规融资或收买另一边间谍融资。。围攻者申购并迷住邯钢转债应按中间定位金科玉律和证监会的关心任命凑合着活下去,并承当应和的法度负责任。。

   &nbsp11、本公报仅概要阐明发行人的中间定位成绩。,对这一成绩不外形究竟哪一体投资额提议。。围攻者祝愿理解更多这一成绩。,请研究姓钢铁股股份有限公司,招股阐明书已在Novembe《奇纳河贴纸报》上登载。、贴纸时报和上海贴纸报。。围攻者还可以查询招股阐明书和中间定位发稿的全文。:http://。

   &nbsp12、在发行期,姓钢铁产权股票上市募股当天上市,T-3天)黎明1小时封闭,即,从9:30~10:30。不成抗力将推姗姗来迟紧接在后的买卖日。,其余者工夫常态买卖。。

   &nbsp13、与此中间定位的另一体事项,发行人和首座寄销品使无怨接受额商将重返奇纳河贴纸日报。、贴纸时报和上海贴纸报。即时公报,请关怀围攻者。。

NSP解说

除非详述,以下特征在本公报中具有以下精确地解释:

发行人、姓钢铁是指姓钢铁股股份有限公司

可替换纽带、可替换纽带是指替换公司票据。

   &nbsp邯钢转债指:发行人发行的200,替换公司票据000元

这个成绩的意义是:发行人200,000万元邯钢转债发行之行动

主寄销品使无怨接受额商指:国泰莒南贴纸股股份有限公司

寄销品使无怨接受额团指国泰莒南贴纸股份有限公司,寄销品使无怨接受额寄销品使无怨接受额工会的寄销品使无怨接受额盘旋

上海贴纸买卖所。

表达公司:Ltd贴纸表达结算股份有限公司

   &nbsp原同伴指:本发行公报述说的紧密的过户日期close的现在分词体现后表达在册的发行人同伴

机构围攻者参照:鉴于暂时计量单位、奇纳河贴纸人的监视凑合着活下去任命恢复的贴纸投资额基金,并在中华人民共和国表达半载在上文中。,适合奇纳河贴纸市集任命的投资额需求量,依法收买可替换纽带的团体。,适合金科玉律要求的另一体围攻者。,其收买资产来源必须做的事适合关心任命。

NBSPI般社区围攻者指:个体围攻者及金科玉律容许申购可调换公司债的境内团体机构、贴纸投资额基金适合金科玉律要求的另一体围攻者。

回调:发行人和主寄销品使无怨接受额商正均衡受训练的人、制度下的换得需求量,本着实践换得比分,适合基本原则的网上使无怨接受和PROO的将按比例放大,校正点阵点初始点阵点数字和点阵点数字。

NBSPT日:2003年11月26日,指原同伴的提前的订购日期。、普通围攻者网上收买日和机构围攻者网

人民币:人民币。

NBSPI、这个成绩的基本健康状况

   &nbsp1、发行优秀的:可替换公司票据

   &nbsp2、发行总共:200,000万元

   &nbsp3、票面概略:100元/张

   &nbsp4、分配量:200万只手(10只手)

   &nbsp5、发行价钱:按票面花费发行

   &nbsp6、可替换纽带的基本健康状况:

1)雇用经过设定一时间期限来统治:5年(自发行日起)

2)票面利息率:可替换纽带的年率为第岁。,第2年,第三年,四年,第五年。

3)利钱报酬方式:公司每年报酬一次利钱。。计息起端日为邯钢转债发行首日,即,2003年11月26日(利息率日)。邯钢转债存续结巴地说出内每年的11月26日为该付息年计息日。利钱报酬表达的日期是AN的概要的体买卖日。。在付息表达日当天上证所close的现在分词体现后表达在册的姓钢铁转债迷住按人口平均有权增加当年利钱(若付息表达日为非买卖日,则以付息表达日的前一体买卖日买卖完成或结束后表达在册的公司可调换公司债迷住人造已知数)。发行人将在DAT后5个买卖一半天报酬流行的利钱。。在付息表达日及先前已转股的邯钢转债迷住人无权再增加当年及不久以后的利钱。

4)替换价钱:初始替换价为人民币/股。,以这次募集阐明书公报新来三小生意买卖日″姓钢铁″产权股票close的现在分词体现价钱的算术平均值元为已知数,上浮。

5)替换日期:这次邯钢转债的转股期为自发行之日起6个月后至可调换公司债病人用的限期止(2004年5月26日至2008年11月25日)。

6)保护:广东开展开账户

7)信誉评级:工会的信誉评级股份有限公司(2003)081期刊,可替换纽带的信誉评级为AAA级。。

   &nbsp7、发行工夫:

1)原同伴的提前的订购和网上收买。:2003年11月26日(t),上证买卖体系常态买卖工夫,那是午前9点。:30~11:30,后部13点:00~15:00;

2)网上换得:2003年11月21日(T-3日)至2003年11月26日(t),前三日(即2003年11月21日至11月25日)主寄销品使无怨接受额商无怨接受申购的工夫为每天9:00~17:00,最末整天(2003年11月26日)是9。:00~15:00。

   &nbsp是你这么说的嘛!工夫如不成抗力将推姗姗来迟紧接在后的买卖日。持续进行。

   &nbsp8、发行不赞成:

1)原同伴一号订购。:发行人的同伴在SH表达中接受一号权。。发行人目前的两名团体同伴姓人免疫血清球蛋白、河北经济学和商业投资额股份有限公司已赞成废整个事情。。

2)将互网络化网络公园机构围攻者下面的并发行SSE TR:人民共和国境内迷住SSE贴纸报账的境内自然人、团体、贴纸投资额基金、适合奇纳河证监会要求的另一体围攻者(而且)。

   &nbsp9、发行方式:该成绩须经原同伴提前的订购。,均衡及原同伴废分离采用网上向普通社区围攻者和网下对机构围攻者固定价钱发行相结合的方式。

   &nbsp这次邯钢转债高音的发行:拟出分离原同伴的订购。,其余者50%的纽带都在网上经销给普通围攻者。,50%、机构围攻者入股。。本着实践换得比分,本着网上使无怨接受和离线DI的将按比例放大基本原则,寄销品使无怨接受额商和发行人可以在发起人经过作出特赞的酬谢。。

NBSP回调的详细方式是:

1)假设在线、制度下的超额订购。,主寄销品使无怨接受额商启动回调机制。,网上使无怨接受的将按比例放大和制度下的理性的将按比例放大;

2)假设有东西在互网络化网络上超额订购。、东西订购缺乏,收买者在整个收买后将记下整个使无怨接受。,过剩的雇用被转变回超额订购者。;

3)假设网上和网上病人用的收买缺乏。,主宰病人用的的收买都在使无怨接受后完整进行。,其余者的纽带由寄销品使无怨接受额盘旋寄销品使无怨接受额。。

   &nbsp10、寄销品使无怨接受额方式:署名接受署名接受盘旋。

   &nbsp11、发行场所或地点:

1)在线分配网站:举国上下主宰贴纸买卖所与上海贴纸买卖所挂牌买卖。

2)网上述说网站:在首要寄销品使无怨接受额商处。

   &nbsp12、在发行期,姓钢铁产权股票上市募股当天上市,T-3天)黎明1小时封闭,即,从9:30~10:30。不成抗力将推姗姗来迟紧接在后的买卖日。。

   &nbsp13、发行姓钢铁可替换纽带不含HOL。发行人将在上市后尽快操纵上市拘泥体现。,详细上市工夫另行公报。。

   &nbsp14、拟上市温床:上证所。

   &nbsp15、相对地期要紧日期:

    要紧日期  详细工夫       首要任务
    T-3日     2003年11月21日 招股阐明书摘要、公报和路演绕行的、网下申
                             收买开端日
    T-2日     2003年11月24日 网上路演
    T-1日     2003年11月25日 概要的同伴高音的订购日期和上海上航道展P
    T日       2003年11月26日 网上订阅日、离线换得紧密的日期
                             社会道德冲洗
    T  1天     2003年11月27日 网上收买资产抵达,申购收条
    T+2日     2003年11月28日 网上换得资产的查核、网上申购押金抑制
                             决定得胜率
                             制度下贮存列表的决定,绕行的机构围攻者报酬理性的均衡
    T+3日     2003年12月1日  因特网上的贮存比分和得胜率
                             摇号
                             本着奖券的比分,网上结算和表达
                             机构围攻者报酬净总值均衡或偿还超额进项
    T+4日     2003年12月2日  网上开票比分公报
                             未分配资产在互网络化网络上的变缓和,得胜的订阅将被起飞。
                             除处置费外,还应详述主寄销品使无怨接受额商。
                             销同意起飞寄销品使无怨接受额费后将资产划入发行人的详述存款

是你这么说的嘛!日期改编在常态买卖日。,假设发生不成抗力,则延缓。。

两个、原同伴一号订购

   &nbsp1、优先权不赞成:姓钢铁同伴在ST日期完成或结束后表达。

   &nbsp2、订阅量:原同伴可一号订购的邯钢转债数字为其在紧密的过户日期close的现在分词体现后表达在册的″姓钢铁″股数乘以1元,而且按1,000元,1手延伸。,鉴于四的基本原则,不到1只手要圆。。

发行人目前的两名团体同伴姓人免疫血清球蛋白、河北经济学和商业投资额股份有限公司已赞成废整个事情。,照着,原同伴迷住的股数字为EN,估计可一号订购邯钢转债49万手(鉴于鉴于四的基本原则,不到1只手要圆。,数字可能会有所不同。。

   &nbsp3、一号订购的要紧日期

1)产权股票表达日(T-1天):2003年11月25日。

2)收买日:2003年11月26日(t)上证买卖体系常态买卖工夫,那是午前9点。:30~11:30,后部13点:00~15:00。如不成抗力将推姗姗来迟紧接在后的买卖日。持续进行。

   &nbsp4、一号订阅方式(订阅订阅)

    1)发行人原市价股同伴一号订购经过上证所买卖体系在买卖工夫内进行。

2)原同伴病人用的订购概略缺勤,则可按其实践申购量订购邯钢转债;假设原同伴的收买数字超越其一号权,则该申购整个为病人用的申购。

   &nbsp5、原市价股同伴一号订购大大地

    1)订阅信号是700001。,订阅的精确地解释是姓钢铁。。

2)1手姓钢铁的价钱是1。,000元,插脚一号订购的每个存款最小订购单位为1手。

    3)订购挨次(按配股方式缴款订购)

    围攻者应本着本身的订购量于订购前存入足额的订购资产。

    围攻者面对面付托时,填写好订购付托单的各项使满意,迷住个人身份证或团体营业执照、贴纸存款卡和资产存款卡(收条资产存款额必须做的事大于或全部含义订购所需的一笔钱)到订购者开户的与上证所网络化的贴纸买卖点阵点,操纵付托拘泥体现。留下印象说某种语言的接线员反省围攻者发行的发给证明书。,假设你反省独特的,你可以无怨接受付托。。

    围攻者经过说某种语言的付托或另一体自动手枪付托典范付托的,应按各贴纸买卖点阵点任命操纵付托拘泥体现。

   &nbsp6、原同伴可以插脚一号订购。,也可以插脚收买。,详细申购大大地请领会本发行公报的第三分离″普通围攻者网上使无怨接受″或四分离″机构围攻者持股″。

NBSP三、普通围攻者网上使无怨接受

   &nbsp1、在线将新娘交给新郎不赞成

贴纸买卖所开立的贴纸报账中间的自然人、团体、贴纸投资额基金适合金科玉律要求的另一体围攻者。(金科玉律制止收买者除外)。

   &nbsp2、网上分配量

NBSP首字母被认定为:原同伴一号订购后均衡的50%网上向普通社区围攻者出售,50%净均衡下的机构围攻者使成形。本着实践换得比分,本着上网和离线的将按比例放大基本原则,首要寄销品使无怨接受额商和发行人可以在I经过做出特赞的酬谢。。回调方式显示在本公报的概要的分离。。

   &nbsp3、在线收买工夫:2003年11月26日(t)上证买卖体系常态买卖工夫,那是午前9点。:30~11:30,后部13点:00~15:00,如不成抗力将推姗姗来迟紧接在后的买卖日。持续进行。

   &nbsp4、上网固定价钱发行方式

   &nbsp围攻者在2003年11月26日(t)经过与上证所网络化的贴纸营业点阵点,以公报的发行价钱和适合本公报任命的申购数字进行申购付托。本着上证所买卖体系暂代他人职务的病人用的申购完全的和申购户数,决定申购者及其可订购的邯钢转债手数,所安排的方式是:

    1)当病人用的申购完全的缺勤或全部含义终极决定的上网分配量时,围攻者鉴于其病人用的申购量订购邯钢转债。

    2)当病人用的申购完全的大于终极决定的上网分配量时,上证所买卖体系优秀的自动手枪按1手(10张,1,000元)决定一体申购号,挨次排号,然后经过摇号决定中签号码,每一体中签号码可以订购1手邯钢转债。

   &nbsp5、网上固定价钱的收买固定价钱任命

   &nbsp1 收买信号是733001。,收买的精确地解释是姓钢铁纽带。。

   &nbsp2 在线固定价钱成绩中每个报账的最少的收买单位为1。,000元,10张),超越1只手必须做的事是1只手的圆整数倍。。每个存款的最大收买概略是200万手(20亿金钱)。。

   &nbsp3 每个报账唯一的收买一次。,一旦作出口供,就不成撤回。,完全同样的存款的换得定货单是除FIR越过收买的。,其余者被款待病人用的收买。;虚伪收买的资产也被款待病人用的收买。。

   &nbsp4 贴纸投资额基金及基金凑合着活下去公司申购并迷住邯钢转债应按中间定位金科玉律及奇纳河证监会关心任命凑合着活下去,并承当应和的法度负责任。。

   &nbsp6、申购挨次

1)操纵开户拘泥体现

   &nbsp凡申购这次邯钢转债的围攻者,收买时,必须做的事迷住上证贴纸报账卡。,还缺勤开立报账的围攻者,必须做的事在申购日即2003年11月26日(t)前(含申购日)办好上证所的贴纸存款的开户拘泥体现。

2)保证金整个收买资产。

   &nbsp已开立资产存款但缺勤存入十足资产的围攻者必须做的事于申购日2003年11月26日(t)先前(含该日)本着本身的申购量存入足额的申购资产。

3)收买挨次

NBSP收买挨次与在二级市集上收买产权股票一样。

   &nbspA、面对面付托:围攻者填写收买定货单的使满意。,迷住个人身份证或团体营业执照、贴纸存款卡和资产存款卡(收条资产存款额必须做的事大于或全部含义申购所需的一笔钱)到申购者开户的与上证所网络化的贴纸买卖点阵点操纵付托拘泥体现。留下印象说某种语言的接线员反省围攻者发行的发给证明书。,假设你反省独特的,你可以无怨接受付托。。

   &nbspB、说某种语言的付托或另一体自动手枪付托典范:围攻者该当鉴于任命涂收买定货单。。

   &nbsp7、报酬与使无怨接受

1)收买收条

NBSP2003 11月27日(T 1),贴纸营业部将收买资产分配给清算机构。。鉴于开账户结算惯例,收买资产不克不及记录,效劳暂代他人职务奇纳河人民开账户电子会所的发卡发给证明书,并确保2003年11月28日(T+2日)午前会计事务所验资前申购资产记录。

   &nbsp2003年11月28日(T+2日),主寄销品使无怨接受额商会同上证所详述的会计事务所和表达公司对申购资产到位健康状况进行抑制,会计事务所发行物验资期刊。。资产不到位的本地居民,被款待病人用的收买。照着,上海贴纸买卖所的实践资产数额是精确的。,每回病人用的收买延续订购,每1只手(1只),000元,10份)。,并将定量的比将新娘交给新郎送到各贴纸点阵点。。

2)述说中标率和离线比分。

   &nbsp2003年12月1日(T+3日),在详述报纸上述说网上发行的成功率,述说比分公报(包罗在国际互网络化网络下的得胜率)。

3)摇号拔出剑

当网上收买量大于网上社交活动,采用摇号方式决定出售比分。

   &nbsp2003年12月1日(T+3日),在公证机关的监视下面的,本着主寄销品使无怨接受额商和发行人的成功率,协同改编摇号。

4)收条可替换纽带的概略。

   &nbsp2003年12月2日(T+4日)在详述的报纸上公报摇号中签比分,围攻者本着可赢纽带决定可替换纽带的数字,每个署名的号码为1只手(10张)。,1,000元)。

   &nbsp8、清算与交付

    1)2003年11月27日(T+1日)至2003年12月1日(T+3日)主宰申购资产由上证所解冻在结算开账户的申购资产专户内,解冻资金按现行利息率报酬的利钱。订购基金让、冻素材,适合上证综指、表达公司的关心任命。

    2)2003年12月1日(T+3日)表达公司本着出售比分进行清算交割和债务表达,并由上海贴纸买卖所发行杂多的贴纸买卖。

    3)2003年12月2日(T+4日)表达公司对未获出售的申购资产承认变缓和,并恢复到贴纸营业点阵点收买均衡,缺勤B;同时,签名的收买基金将从发行中起飞。。

4)首要寄销品使无怨接受额商接纳表达的COM转到的资产,这笔一笔钱是在2003年12月2日(T 4)和网上收买的。,在寄销品使无怨接受额同意下起飞寄销品使无怨接受额费后,它是。

    5)网上发行分离邯钢转债债务表达由表达公司本着上证所电脑优秀的传送的发行中签比分进行,关心数据以O型体现涉及给主寄销品使无怨接受额商和发行人。。

NBSP四、机构围攻者持股

   &nbsp1、制度下述说不赞成

本着贴纸凑合着活下去暂行大大地、奇纳河贴纸人的监视凑合着活下去任命恢复的贴纸投资额基金,并在中华人民共和国表达半载在上文中。、适合奇纳河贴纸市集任命的投资额需求量、依法有权收买这次出售的可调换公司债的团体适合金科玉律要求的另一体围攻者。,其收买资产来源必须做的事适合关心任命。

   &nbsp2、网下分配量

在这场合,公司票据的总社交活动是200。,000万元。高音的发行:拟出分离原同伴的订购。,其余者50%的纽带都在网上经销给普通围攻者。,50%、机构围攻者入股。。本着实践换得比分,本着网上使无怨接受和离线DI的将按比例放大基本原则,寄销品使无怨接受额商和发行人可以在发起人经过作出特赞的酬谢。。

NBSP回调的详细方式是:

1)假设在线、制度下的超额订购。,主寄销品使无怨接受额商启动回调机制。,网上使无怨接受的将按比例放大和制度下的理性的将按比例放大;

2)假设有东西在互网络化网络上超额订购。、东西订购缺乏,收买者在整个收买后将记下整个使无怨接受。,过剩的雇用被转变回超额订购者。;

3)假设网上和网上病人用的收买缺乏。,主宰病人用的的收买都在使无怨接受后完整进行。,其余者的纽带由寄销品使无怨接受额盘旋寄销品使无怨接受额。。

   &nbsp3、上网工夫:2003年11月21日(T-3日)至2003年11月26日(t),前三日(即2003年11月21日至11月25日)主寄销品使无怨接受额商无怨接受申购的工夫为每天9:00~17:00,最末整天(2003年11月26日)是9。:00~15:00。如不成抗力将推姗姗来迟紧接在后的买卖日。持续进行。

NBSP4下的固定价钱方式。制度

   &nbsp机构围攻者在2003年11月21日(T-3日)至2003年11月26日(t)以公报的发行价钱和适合本公报任命的申购数字进行申购。本着首要寄销品使无怨接受额商数数,总病人用的概略,决定获配名单及其理性的邯钢转债手数,所安排的方式是:

    1)当网下病人用的申购完全的缺勤或全部含义终极决定的网下分配量时,围攻者鉴于其病人用的申购量订购邯钢转债。

    2)当网下病人用的申购完全的大于终极决定的网下分配量时,首要寄销品使无怨接受额商计算理性的比率,围攻者将按该理性的将按比例放大(理性的将按比例放大=网下理性的邯钢转债数字/网下机构围攻者病人用的申购量)增加理性的,实践下量为1。,000元(1手)凑整的。

   &nbsp5、网上换得任命

    1)主宰插脚网下申购的机构围攻者的申购概略上限为50万元(含50万元),超越50万元(500手)的必须做的事是10万元(100手)的圆整数倍;收买限额是200。,000元(200万只手)。插脚收买的机构围攻者必须做的事有着,汇款额开账户报账及上海贴纸报账,申购并迷住邯钢转债应说关心金科玉律的任命并自动地承当法度负责任。贴纸投资额基金及基金凑合着活下去公司申购并迷住邯钢转债应按中间定位金科玉律及奇纳河证监会关心任命凑合着活下去,并承当应和的法度负责任。。

2)机构围攻者可以选择网上收买或离线收买。,但他们不克不及同时插脚在线和离线收买。。机构围攻者网上工厂,将与普通大众围攻者进行相对地。。

3)各机构围攻者可在网上订购,但一旦颁布发表,就不克不及撤回。。

4)在各插脚制度下收买的机构围攻者,存款概略占总收买概略的40%。。

5)姓发行的钢铁纽带缺勤迷住经过设定一时间期限来统治。

   &nbsp6、申购挨次

1)操纵开户拘泥体现

   &nbsp凡申购邯钢转债的机构围攻者,收买时,必须做的事迷住上证贴纸报账卡。。

2)网上换得

   &nbsp欲插脚这次网下发行的机构围攻者应在2003年11月21日(T-3日)至2003年11月26日(t)职掌填写主寄销品使无怨接受额商指派的《姓钢铁股股份有限公司可替换公司票据机构围攻者网下申购表》(见附件)并由其团体代表或担保代表签名并插上插头单位海豹后,于2003年11月26日(t)15:00前按本公报预告的触摸方式连同其插上插头单位海豹的团体营业执照硬拷贝(插上插头海豹)、职掌人身份证硬拷贝、上证贴纸报账卡硬拷贝、2002年度财务状况表和营业损益表(或2003逐年中)、获担保代表(如有)及报酬笔据。将由机构围攻者填写的网上收买表格传真传输,它被以为是向主寄销品使无怨接受额商收买的正式提出。,具有法度行为。

   &nbsp7、缴款挨次

1)交纳押金

    每一插脚申购的机构围攻者必须做的事在2003年11月26日(t)15:00交纳诚挚的前,存款概略占总收买概略的40%。。诚挚的请划至如次收款开账户存款(划款时选定机构围攻者精确地解释和″邯钢转债诚挚的″字样):

主寄销品使无怨接受额商详述存款为:

托收开账户:建行上海静电安培树枝(说某种语言的021-62492533);传真传输021-62498342)

账号精确地解释:国泰莒南贴纸股股份有限公司

开账户存款:31001508300050000676

票据交换所:055083

行人报酬体系No.:105290071009

开账户同性号码:52376

    2003年11月28日(T+2日),由主寄销品使无怨接受额商、奇纳会计师事务主宰限公司达到最低点存款到位。,会计事务所发行物验资期刊。。寄销品使无怨接受额商本着实践健康状况收条病人用的收买。,未按任命即时足额交纳诚挚的的申购款待病人用的申购。制度下贮存列表的决定,绕行的机构围攻者报酬理性的均衡。

假设机构围攻者被分配,订购诚挚的将直的用作订购。。起飞实践订购概略后,存款与盈余,盈余于2003年12月1日恢复(T 3)。

在收买解冻时代按存款报酬的利钱,利息率鉴于关心任命凑合着活下去。。

2)婚配绕行的和完整报酬订阅。

    2003年11月28日(T+2日),附近的围攻者,这次出售比分决定后主寄销品使无怨接受额商将经过电子邮件或传真传输方式绕行的机构围攻者获配概略和应缴/退的申购款概略。

    2003年12月1日(T+3日),首座寄销品使无怨接受额商将在《奇纳河贴纸报》上供职。、贴纸时报和上海贴纸报。登载网下发行比分公报,该公报遏制了一体机构围攻者的名单。、家家户户增加理性的的邯钢转债数字及起飞诚挚的后应交纳的订购款概略或需复原的诚挚的。机构围攻者假设增加分配权,是你这么说的嘛!公报已述说。,即,它已被发送到它的绕行的和报酬。,流行炮位的机构围攻者应即时报酬。

    增加理性的的机构围攻者应在2003年12月1日(T+3日)后部15:00前必须做的事将尚需交纳的订购款足额划至主寄销品使无怨接受额商详述存款,在划款时请选定机构围攻者精确地解释和″邯钢转债款″字样,传真传输报酬发给证明书给主寄销品使无怨接受额商。。

主寄销品使无怨接受额商详述存款为:

托收开账户:建行上海静电安培树枝(说某种语言的021-62492533);传真传输021-62498342)

账号精确地解释:国泰莒南贴纸股股份有限公司

开账户存款:31001508300050000676

票据交换所:055083

行人报酬体系No.:105290071009

开账户同性号码:52376

我们的要求机构围攻者关怀TH的过渡工夫。。如因不成抗力存款,未能在申购紧密的今后的第三个任务日即2003年12月1日(T+3日)15:00先前订购,这将被款待退婚。,其收买将被款待病人用的收买。,已付押金恕不偿还。,复原主寄销品使无怨接受额商;可替换纽带的发行由主寄销品使无怨接受额商职掌。。

   &nbsp8、清算交割

    1)表达公司在2003年12月3日(T+5日)对机构围攻者增加理性的的可调换公司债进行债务表达。

    2)主寄销品使无怨接受额商在2003年12月2日(T+4日)依寄销品使无怨接受额同意将网下订购款与网上申购资产汇总,在寄销品使无怨接受额同意下起飞寄销品使无怨接受额费后,它是。

   &nbsp9、这次机构围攻者持股的列队行进由上海市公证问询处在场证人,将本着假设述说发行挨次述说看待。。

NBSP五、发行费

   &nbsp1、这个成绩缺勤从围攻者那边积聚佣钱。、转让手续费、邮票及另一体费。

   &nbsp2、从2的实践买卖AM中拔出剑在线分配费。。鉴于实践病人用的订购概略的计算,公司由主寄销品使无怨接受额商付托将费分配给。

NBSP六、路演改编

NBSP使围攻者能更妥地理解发行人的底细和,发行人拟于2003年11月24日(T-2日)就这次发行在全景网(http:进行在线路演。同时,发行人拟于2003年11月25日(T-1日)就这次发行在上海进行现场路演推介会,机构围攻者和另一体对订购有兴趣的围攻者,请触摸发行人或主寄销品使无怨接受额商。,伴随要求函。在发行期,要紧的机构围攻者将被改编和发行人。、首要寄销品使无怨接受额商经过的单对单沟通。

在上文中究竟哪一体校正。,以发行人和主寄销品使无怨接受额商的绕行的为准。。

NBSP七、发行人和主寄销品使无怨接受额商

   &nbsp1、发行人:姓钢铁股股份有限公司

法定代理人:刘如俊

NBSP居住:河北市姓恢复路232号

触摸说某种语言的号码:0310-6074191

传真传输机:0310-6074190

NBSP触摸人:李步海、陈上海体育

   &nbsp2、主寄销品使无怨接受额商:国泰莒南贴纸股股份有限公司

法定代理人:朱孝毅

NBSP居住:上海市浦东新区购物中心路618号

问询处地址:上海延平路17号小卧室121和三

NBSP说某种语言的:021-62562065,021-62562072,021-62562134,021-62562135

传真传输机:021-62155520

NBSP触摸人:吴国梅、戴智慧、王石、顾缨、崔洪建

现在称Beijing)说某种语言的:010-82001462/64

NBSP触摸人:赵余华、刘竞雷、顾小东、罗东元、王蓓、黄宝义

国泰莒南贴纸股股份有限公司

姓钢铁股股份有限公司

11月21日NBSP2003

   &nbsp附件姓钢铁股股份有限公司可替换公司票据机构围攻者网下申购表

此表格可由国泰贴纸莒南网站查询。 http?// 下载,为明确的起见,提议围攻者另行跺脚此表格。。

                                  要紧口供
    此表格由机构围攻者填写。,由法定代理人或许担保代表签名盖印
    传真传输(或服务器)后,主寄销品使无怨接受额商的传真传输。,即,它早已发生在主寄销品使无怨接受额商和发行人没有人。、对其具
    法度制裁提出。
    普通公司围攻者填写             贴纸投资额基金填报
    单位精确地解释(全名)                 基金精确地解释:
                                   基金代理商姓名:
    表达地址:                     基金代理商营业执照表达号:
                                   基金最新净资产花费:
    营业执照表达号:               基金代理商的最新净资产:
    需求填写以下使满意。
    法定代理人                     表达资金
    上证贴纸报账精确地解释             找到工夫
    上证贴纸报账信号             代理人所在地号
    劣势开账户精确地解释
    劣势存款精确地解释
    劣势存款
    经办人                         经办人身份证
    接线生说某种语言的号码                 运营商手机号码
    说某种语言的接线员触摸人传真传输                 说某种语言的接线员的电子邮件信箱地址
    寄件地址及邮递区号
    申购通讯
                                   大写             小写字母
    收买数字(手)
    收买概略(10000元)
    买通押金(10000元)
    姓钢铁公司目前的同伴: ( )是        ( )否
    法定代理人(或担保代表)签名:
                                            (单位盖章于)
                                             年  月  日

填写阐明:(以下分离未恢复)。,但是,它应当被以为是这一公报不成或缺的一分离。,填写表格前请注意的研究。

   &nbsp1、当机构围攻者填写此表格时,,请注意的研究公报并说中间定位任命。。

   &nbsp2、表格填写完成或结束,盖上海豹,,向主寄销品使无怨接受额商暂代他人职务服务器或传真传输。,即外形插脚申购的机构围攻者对主寄销品使无怨接受额商和发行人收回的具法度制裁提出。若因机构围攻者填写遗或填写有毛病而直的或闪烁其词的落得申购病人用的或发生其它结果,这是机构围攻者本身的负责任。。

   &nbsp3、机构围攻者必须做的事为本身的基金收买基金。,汇款额开账户报账及上海贴纸报账,申购并迷住邯钢转债应说关心金科玉律的任命并自动地承当法度负责任。贴纸投资额基金和基金凑合着活下去公司该当说,并承当应和的法度负责任。。

   &nbsp4、本表仅代表机构围攻者对这次邯钢转债的单方面订购用意,寄销品使无怨接受额商不承当究竟哪一体与本表中间定位的使无怨接受赞成。。

   &nbsp5、病人用的收买包罗但不限于以下环境:

1)虚伪收买资产;

2)非机构贴纸报账的收买

3)涂不完整或通讯不完整。

   &nbsp6、每一机构围攻者可申报多张网下申购表,口供一经宣布不得撤回。。

   &nbsp7、这张讲道台可以使再次发生。,但更动病人用的。。

   &nbsp8、假设表中间的列为空,请填写否。。

   &nbsp9、劣势开账户精确地解释、存款及账号必须做的事与原汇款额开账户精确地解释、帐务符合。

   &nbsp10、插脚涂的机构围攻者,请将此表填妥后于2003年11月26日(t)15:00时前连同团体营业执照硬拷贝(插上插头海豹)、职掌人身份证硬拷贝、上证贴纸报账卡硬拷贝、2002年度财务状况表和营业损益表(或2003逐年中)、团体代表担保付托书(如有)与诚挚的报酬发给证明书传真传输或耐用的至国泰莒南贴纸股股份有限公司。

每回传真传输后,请在10分钟内绕行的莱尔德寄销品使无怨接受额商收条。。